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왜 마케팅 캠페인 관리 템플릿을 사용해야 할까요?

마케팅 캠페인 관리 템플릿은 팀이 마케팅 캠페인을 관리하고 실행하는 데 도움이 되는 미리 만들어진 프레임워크입니다. 이 템플릿에는 첫 브레인스토밍부터 출시에 이르기까지 캠페인을 추진하는 데 필요한 단계와 여러 부서의 업무가 모두 포함되어 있습니다. 모든 것을 한 곳에서 관리하기 때문에 업무를 효율적으로 처리하고 이해관계자 간 인계를 간략하게 진행할 수 있으며, 팀이 캠페인 계획 프로세스의 모든 단계를 빠짐없이 완료하도록 할 수 있습니다.

이 템플릿을 사용하면 다음을 할 수 있습니다.

• 모든 마케팅 활동을 한 곳에서 전체적으로 확인합니다.
• 다른 업무가 완료되어야 시작할 수 있는 작업을 나타내는 종속 관계를 식별합니다.
• 캠페인을 진행하면서 전략을 조정하고 업데이트합니다.
• 캠페인의 업데이트 사항을 이해관계자와 손쉽게 공유합니다.
• 프로젝트 보기를 전환하여 여러 가지 방식으로 캠페인 계획을 시각화합니다. 체크리스트, 칸반 보드, 칸반 스타일 타임라인 또는 캘린더로 캠페인 계획을
  표시할 수 있습니다.
• 자동화된 대시보드로 캠페인 성과를 모니터링합니다.
• 명확하게 마감일을 지정된 작업을 배정하여 모든 사람이 누가 무엇을 언제까지 수행하는지 파악할 수 있습니다.

마케팅 캠페인 관리 템플릿을 사용하는 방법

모든 팀은 저마다 다릅니다. 따라서 Asana는 이 마케팅 캠페인 관리 템플릿을 팀의 고유한 프로세스와 필요에 맞게 맞춤 설정할 수 있도록 만들었습니다. 캠페인 관리 템플릿을 설정할 때 참고해야 할 모범 사례는 다음과 같습니다.

• 계획 프로세스를 표준화하세요. 캠페인 브리프 작성, KPI 및 성공 지표 설정, 목표 대상 식별과 같이 캠페인을 시작하는 데 필요한 핵심적인 작업 목록을 작성하세요. 이러한 작업을 템플릿에 추가하면 새 캠페인을 시작할 때마다 팀이 명확한 로드맵에 따라 진행할 수 있습니다.
• 캠페인 브리프를 작업으로 세분화하세요. 마케팅 브리프에서 모든 업무에 작업을 생성하여 캠페인 계획을 실행으로 옮기세요. 각 작업에 소유자와 마감일을 지정하여 모든 구성원이 담당자, 담당 업무, 마감일 등을 파악할 수 있습니다.
• 캠페인 일정을 시각화하세요. 마케팅 캠페인 계획에서 모든 작업의 마감일을 정했다면 캘린더 또는 타임라인에 계획을 표시하고 출시일까지 진행 상황을 추적할 수 있습니다. 종속 관계를 파악하고, 날짜 변경에 따라 계획을 조정하고, 마감일을 지키세요.

마케팅 예산 템플릿이란 무엇인가요?

마케팅 예산 템플릿은 마케팅 팀이 예산을 관리하고 감독하기 위해 사용하는 복제 가능한 프레임워크입니다. 마케팅 예산 템플릿을 사용하면 팀이 이니셔티브에 할당된 금액, 지출한 금액, 남은 금액 등 예산에 대한 정보를 실시간으로 확인할 수 있으며, 이를 통해 이해 관계자와 쉽게 공유할 수 있습니다.
또한 표준화된 템플릿을 설정하면 팀원 모두가 동일한 방식으로 비용을 추적할 수 있으므로 향후 예산을 더 쉽게 만들고 협업할 수 있습니다.

마케팅 예산 템플릿으로 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

• 마케팅 이니셔티브와 그에 따른 예산을 신속하게 계획할 수 있습니다. 매월, 분기 또는 연도가 시작될 때 마케팅 예산 템플릿에 마케팅 이니셔티브를 추가하세요. 그런 다음 각 이니셔티브에 할당된 예산을 추가하고 템플릿을 사용하여 비용을 추적하세요.
• 마케팅 지출의 현재 위치를 쉽게 추적할 수 있습니다.각 마케팅 활동에 할당된 예산을 추가한 후에는 템플릿을 사용하여 실제 지출과 남은 금액을 추적하고 예상 비용과 비교하여 분석할 수 있습니다.
• 마케팅 활동을 높은 수준의 팀 목표에 맞춰 조정할 수 있습니다.전체 지출과 남은 예산을 추적하는 것 외에도 템플릿을 사용하여 마케팅 활동을 상위 팀 또는 회사 목표에 매핑하세요. 이렇게 하면 지출이 조직의 우선순위와 어떻게 연결되는지 빠르게 시각화할 수 있습니다.
• 실시간 가시성을 제공할 수 있습니다. 팀원들이 마케팅 예산에 꾸준히 기여하면 실시간으로 사용 금액을 쉽게 확인할 수 있습니다. Asana와 같은 업무 관리 플랫폼을 사용해 월별 예산을 추적하는 경우, 대시보드에 이 정보를 표시하여 주요 이해관계자가 한눈에 예산을 추적할 수 있도록 할 수 있습니다.
• 여러 예산을 일관되게 유지할 수 있습니다. 여러 마케팅 이니셔티브에 대한 예산과 같이 여러 예산이 있는 경우, 이를 보고하고 정리하는 것이 어려울 수 있습니다. 마케팅 예산 템플릿을 사용하면 모든 예산이 동일한 형식을 따르므로 장부 정리의 일관성을 유지합니다.
• 협력적인 예산 수립을 장려할 수 있습니다. 규모가 큰 팀에서는 마케팅 예산을 추적하는 것이 어려울 수 있습니다. 템플릿은 하나의 기록 시스템을 구축하여 모든 비용을 설명할 수 있도록 합니다.

마케팅 예산 템플릿을 사용하는 방법

• 1. 필수 예산 정보로 템플릿을 작성하세요. 마케팅 예산 템플릿은 월별, 분기별 또는 연간 마케팅 예산을 추적하기 위한 프레임워크 역할을 합니다. 이 프로세스를 간소화하려면 필수 예산 정보로 템플릿을 작성하세요. 먼저 템플릿을 분기 등의 섹션으로 나누어 작성하세요. 그런 다음 사용자 지정 필드를 사용하여 이니셔티브에 책정된 총 예산액, 실제 지출액, 남은 지출액, 이니셔티브의 지출이 계획대로 진행되고 있는지 여부 등 각 섹션에 대한 중요한 예산 정보를 추적하세요.
• 2. 마케팅 예산을 목표에 연결하세요. 사용자 지정 필드를 사용하여 예산을 팀 또는 조직의 목표에 연결하면 팀이 특정 리소스에 대한 자금 사용량을 더 잘 파악할 수 있습니다.
• 3. 정기적으로 경비를 기록하세요. 팀의 프로세스를 정의하여 누군가가 경비 기록을 해야 할 때 팀원이 이를 수행하는 방법과 진행 상황을 정확히 파악할 수 있도록 합니다. 이 정보를 예산에 기록할 책임자가 누구인지 분명히 합니다.

디지털 프로젝트 킥오프 미팅 템플릿의 이점

프로젝트 킥오프 미팅 준비에는 많은 변경 사항이 수반됩니다. 디지털 템플릿을 사용하면 이해관계자와 조율하면서 실시간으로 모든 것을 추적할 수 있으며, 미팅 당일에 대비하여 만반의 준비를 할 수 있습니다. 미팅을 계획하고, 안건을 공유하고, 실행 과제를 배정하고, 미팅 메모를 기록하는 등 모든 일을 한 곳에서 할 수 있습니다. 이렇게 하면 추가적인 업무를 할 필요가 없으며 이해관계자는 필요한 모든 정보를 한 곳에서 찾을 수 있습니다.

디지털 프로젝트 킥오프 미팅 템플릿을 사용하면 다음을 할 수 있습니다.

• 팀 전체의 프로젝트 킥오프 프로세스를 표준화할 수 있습니다.
• 한 곳에서 킥오프 미팅을 계획하고, 실행하고, 후속 조치를 할 수 있습니다.
• 추가적인 업무를 하지 않고 미팅에서의 역할과 안건 항목을 공유할 수 있습니다.
• 각각의 논의 주제에 담당자를 배정할 수 있으므로 누가 어떤 업무를 담당하며 참석자가 미팅을 어떻게 준비해야 하는지 명확하게 알 수 있습니다.
• 우선순위가 변경되는 경우 미팅 안건 항목을 쉽게 업데이트할 수 있습니다.
• 각 작업에 배경 정보, 문서, 프레젠테이션, 이미지 또는 동영상을 추가할 수 있습니다.
• 발표자에게 마감일이 지정된 명확한 작업을 배정하여 발표자가 준비된 상태로 미팅에 참석할 수 있습니다.

디지털 프로젝트 킥오프 미팅 템플릿을 생성하는 방법

디지털 템플릿에는 킥오프 미팅을 성공적으로 진행하는 데 필요한 모든 세부 사항과 단계를 포함해야 합니다. 일반적으로 다음 세 가지 유형의 정보가 포함됩니다.

• 안건 항목: 논의할 주제 및 미팅 진행 시간.
• 미팅에서의 역할: 미팅을 진행하는 동안 누가 무엇을 담당하는지에 관한 정보(예: 발표, 미팅 메모 기록과 같은 역할)
• 관리 작업: 미팅을 원활하게 진행하기 위해 미팅 전후에 해야 할 일. 여기에는 미팅 안건 작성 및 공유하기, 실행 과제 배정하기, 프레젠테이션 슬라이드 공유하기 등과 같은 작업이 포함될 수 있습니다.

먼저, 이 세 가지 유형을 위한 별도의 섹션을 만듭니다. 킥오프 미팅이 이상적으로 잘 진행됐을 때를 머릿속으로 그려보고 이를 바탕으로 각 섹션에 정보를 입력합니다. 모든 킥오프 미팅에 포함해야 하는 표준 안건 주제는 무엇인가요? 이해관계자가 최신 정보를 파악할 수 있도록 미팅 전, 미팅 중, 미팅 후에 완료해야 하는 단계는 무엇인가요? 미팅 중에 이해관계자는 어떤 역할을 해야 하나요? 각각의 특정 프로젝트에 대해 언제나 작업을 추가하거나 조정할 수 있다는 점을 기억하세요.

향후 미팅이 원활하게 진행될 수 있도록 각 팀원이 미팅 중에 수행하는 역할을 표준화할 수 있습니다. 예를 들어 프로젝트 코디네이터는 메모를 기록하는 역할을 담당하고, 프로젝트 매니저는 기본적으로 미팅 진행자 역할을 담당할 수 있습니다. 이렇게 하면 새로운 프로젝트가 시작될 때마다 누가 무엇을 해야 하는지 결정하느라 시간을 낭비하지 않아도 됩니다.

IT 프로그램 관리 템플릿이란 무엇인가요?

IT 프로그램 관리 템플릿은 팀이 IT 프로젝트를 계획하고 우선순위를 정하고 실행하는 데 도움이 되는 재사용 가능한 가이드입니다. 템플릿은 팀이 인시던트 관리, 소프트웨어 온보딩 또는 IT 요청과 같은 주요 워크플로에 접근하는 방식을 표준화합니다. 이들은 조직 전반에 걸쳐 일관된 관행을 장려하므로 여러 부서의 이해관계자가 IT 팀과 어떻게 협력해야 하는지 또는 그 반대의 경우도 명확히 파악할 수 있습니다.

디지털 IT 프로그램 관리 템플릿을 사용해야 하는 이유는 무엇인가요?

IT 프로그램 관리는 살아 숨쉬는 프로세스입니다. 요청을 분류 및 할당하고, 이해 관계자와 소통하고, 방해 요소를 제거하고, 실시간으로 사고를 해결해야 합니다. 프로젝트와 요청이 지속적으로 쏟아지면 정적인 Excel 스프레드시트나 Google 스프레드시트로는 이내 그 변화의 속도를 따라잡을 수 없게 됩니다. 하지만 Asana와 같은 업무 관리 플랫폼을 사용하면 업무가 발생하는 즉시 업무를 확인하고 관리할 수 있습니다.

디지털 IT 프로그램 관리 템플릿으로 할 수 있는 작업은 다음과 같습니다.

• 모든 IT 작업을 기록할 단일 시스템을 만듭니다.
• 각 프로젝트의 상태를 빠르게 확인하고 필요에 따라 방해 요소를 제거합니다.
• IT 워크플로를 자동화하여 팀이 작업을 관리하는 데 낭비되는 시간을 줄이고 중요한 업무에 더 많은 시간을 할애할 수 있도록 합니다.
• ServiceNow 및 Jira와 같은 다른 도구를 Asana 워크플로에 연동하면 한 곳에서 정보를 추적할 수 있습니다.
• 추가 작업 없이 관계자와 상태 보고를 공유합니다.
• 프로젝트 보기를 전환하여 작업 목록, 간트 차트, 캘린더 또는 칸반 보드와 같은 다양한 방식으로 IT 작업 흐름 및 로드맵을 시각화합니다.
• 상황이 바뀌면 프로젝트 일정, 상태, 소유자를 쉽게 업데이트할 수 있습니다.
• 관련 스크린샷, 문서, 스프레드시트를 첨부할 수 있습니다.

IT 연간 계획 템플릿 유형

IT 연간 계획에는 많은 이해관계자가 참여합니다. 비즈니스 리더는 예산과 회사 목표를 설정하고, 개별 팀은 새로운 도구와 IT 지원을 요청합니다. 그리고 여러분은 이러한 모든 정보를 기획 중에 함께 수집해야 합니다. 연간 계획 템플릿은 이러한 모든 관계를 탐색하는 데 도움이 되는 미리 정의된 워크플로를 생성합니다. 각 단계에서 어떤 역할을 수행해야 하는지, 어떤 결정을 내려야 하는지, 팀이 어떻게 나아가야 하는지 설명합니다.
Asana에서는 IT 팀에 대한 새로운 프로젝트 요청을 관리하기 위해 표준화된 연간 계획 수립 양식을 사용합니다. 이해 관계자가 양식을 제출하면 해당 요청은 연간 계획 프로젝트에 자동으로 추가되며, 관련 팀원에게는 알림이 전달되고 정보가 공유됩니다.

다음은 양식에 포함할 몇 가지 주요 필드입니다.

• 요청자 이름
• 요청 부서
• 프로젝트 이름
• 프로젝트 설명
• 프로젝트 결과물
• 프로젝트 타임라인
• 이 프로젝트를 통해 해결할 고충 사항 또는 문제

이러한 문제점을 해결하기 위해 현재 수행 중인 해결 방법은 다음과 같습니다.

양식을 작성하고 자동화를 설정하여 연간 계획 프로젝트에 새 요청을 즉시 추가하고 후속 작업을 적절한 이해관계자에게 배정합니다. 예를 들어, 초기 평가, 비용-편익 분석, 승인을 위한 후속 작업을 배정할 수 있습니다.

Asana 템플릿으로 IT 요청 프로젝트를 관리하기 위한 팁

IT 문제가 아무리 복잡하더라도 간단하게 보고할 수 있는 방법이 팀에 필요합니다. 수많은 요청이 여러 채널을 통해 접수되어 세부 정보가 누락되고 우선순위가 모호한 경우도 많습니다. 이렇게 되면 IT 팀이 티켓을 추적하지 못하고 우왕좌왕하게 될 수 있습니다. Asana 템플릿을 사용하면 모든 요청을 추적하고 우선순위를 지정하는 방법을 표준화하여 손쉽게 필요한 정보를 모두 확보하고 기한 내에 문제를 해결할 수 있습니다. 아래의 팁을 활용하여 나만의 템플릿을 만들어 보세요.

• 모든 요청을 한 곳에서 확인하세요. 팀이 지원을 제공하는 모든 요청을 명확하게 파악하여 전체 작업량을 관리하고 요청 누락을 방지할 수 있습니다.
  우선순위를 명확히 하세요. 우선순위를 미리 지정하면 팀에 부담을 주지 않고 가장 관련성이 높은 업무를 기한 내에 처리할 수 있습니다.
• 자주 접수되는 요청을 정확하게 파악하세요. 프로젝트를 정렬하면 특정 요청이 반복되는지 확인하여 해당 프로세스와 처리 업무를 전반적으로 개선할 수 있습니다.

Asana의 IT 요청 템플릿을 사용하면 우선순위와 마감일을 손쉽게 지정할 수 있어 모든 구성원이 일정을 파악할 수 있습니다. 위에서 소개한 팁을 활용하여 템플릿을 사용하면 효율성과 생산성을 향상할 수 있습니다.

Asana 템플릿으로 버그를 추적하고 보고하는 방법

우리 모두 “빠르게 움직이고 낡은 것을 파괴하라”라는 말을 들어본 적이 있을 것입니다. “빠르게 움직이고 해결하라”라는 말은 어떤가요? 버그를 보고하고, 우선순위를 지정하고, 해결하는 명확한 프로세스가 없다면 끝없는 두더지 잡기 게임을 하는 것처럼 문제가 속출할 것입니다. Asana 버그 추적 템플릿과 다음 팁을 활용하여 버그를 해결하는 명확한 프로세스를 수립해 보세요.

• 한 곳에서 버그를 보고하고 수집하세요. 여러 채널에서 수많은 보고서를 작성하거나 세부 정보를 확인하기 위해 시간을 낭비하는 대신 템플릿 작업이나 양식을 사용하여 필요한 모든 정보를 한 곳으로 모을 수 있습니다.
• 누가 버그를 해결하는지, 언제 해결하는지 파악하세요. 버그를 해결해야 한다면 버그 보고서를 팀원에게 배정하여 모든 세부 정보를 제공하고 마감일을 지정하세요. 누가 언제까지 해결해야 하는지 명확하게 파악할 수 있습니다.
• 우선순위를 명확하게 지정하세요. 일부 버그는 중요한 프로세스에 지장을 줄 수 있을 정도로 치명적이지만 나중에 처리할 수 있는 버그도 있습니다. 사용자 지정 필드로 우선순위를 표시하면 팀이 우선적으로 처리해야 하는 버그를 빠르게 해결할 수 있습니다.
• 정렬로 패턴을 파악하세요. 버그를 추적할 때 사용자 지정 필드를 카테고리별로 정렬하여 패턴을 파악하고 버그 유형을 알 수 있습니다.

디지털 운영 계획 템플릿을 사용해야 하는 이유는 무엇인가요?

운영 계획은 수많은 이해관계자와 관련되어 있기 때문에 끝없이 이어지는 이메일, 너무 많은 회의, 정보 누락과 같은 함정에 빠지는 경우가 흔합니다. 추적해야 할 사항이 많으며 이메일이나 Google 문서와 같은 정적 도구가 종종 혼란을 가중시킵니다.
업무 관리 플랫폼을 사용하면 전략 계획 프로세스를 한 곳으로 일원화하여 이러한 문제를 해결할 수 있습니다. 이를 통해 모든 사람이 실시간으로 소통하고, 업데이트를 공유하고, 계획을 세울 수 있는 단일 정보 소스가 마련됩니다.

디지털 운영 계획 템플릿으로 할 수 있는 작업은 다음과 같습니다.

• 운영 계획 작업을 위한 단일 기록 시스템을 만듭니다.
• 이해관계자와의 대화를 한 곳에서 일원화하여 정보를 잃지 않도록 합니다.
• 추가 미팅을 예약하지 않고 관계자와 상태 보고서를 공유합니다.
• 프로젝트 보고서와 그래프를 통해 이니셔티브의 성과를 빠르게 파악할 수 있습니다.
• 운영 워크플로를 자동화합니다. 이를 통해 팀은 작업을 조율하는 데 낭비되는 시간을 줄이고 영향력이 높은 이니셔티브에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.
• 상황이 바뀌면 프로젝트 일정, 작업, 소유자를 쉽게 업데이트할 수 있습니다.
• 양식을 사용하여 여러 팀이 서로 정보를 공유하는 방법을 표준화합니다.
• 프로젝트 보기를 전환하여 작업 목록, 간트 차트, 캘린더 또는 칸반 보드를 비롯한 다양한 방식으로 작업 워크플로를 시각화합니다.

비용 편익 분석 템플릿 사용이 중요한 이유

모든 신규 프로젝트에 템플릿을 사용할 필요는 없습니다. CBA를 최대한으로 활용하려면 다음과 같은 경우에 사용하세요.

• 새로운 제품, 기능 혹은 전략을 브레인스토밍할 때.
• OKR 및 KPI와 관련된 영향력이 높은 비즈니스 의사 결정을 내릴 때.
• 리소스나 현금 흐름이 제한적이며 우선순위를 판단해야 할 때.

비용 편익 분석 템플릿을 만드는 방법

템플릿에는 프로젝트의 총 금전적 가치를 판단하기 위하여 비용, 편익, 리스크를 계산하는 공간이 필요합니다. 겨울철 사무실 난방비같이 최종 수익에 영향을 미칠 수 있는 무형의 비용과 편익에 대해서도 주의를 기울여야 합니다.

CBA를 간소화하려면 프로젝트 관리 소프트웨어로 템플릿을 만드세요. 프로젝트 관리 소프트웨어로 CBA 템플릿을 만들면, 다음과 같은 이점이 있습니다.

• 템플릿을 저장하고 모든 이해관계자가 템플릿에 액세스할 수 있도록 합니다.
• 각 에셋을 직접비나 간접비 또는 편익으로 카테고리를 분류합니다.
• 무형 비용을 포함한 모든 항목에 가치를 부여합니다.
• 각 분석에 대하여 손익 분기점과 비용 비율을 자동 계산합니다.
• 모든 기간에 걸쳐 비용 편익 분석의 진행 상태를 추적합니다.

비용 편익 분석 템플릿을 언제 사용해야 하나요?

비용 편익 분석 템플릿을 생성하고 나면, CBA를 실시해야 할 때마다 간단하게 사용할 수 있습니다. 그러나 비용 편익 분석을 사용하기에 가장 좋은 경우는 다음과 같습니다.

• 프로젝트 라이프 사이클이 시작되기 전.
• 제품이나 서비스 등급에 대해 고객을 대상으로 설명을 작성할 때(예: 웹사이트나 마케팅 자료에 기재하는 가격 플랜).
• 프로젝트에 가용 가능한 리소스가 있는지 파악하고자 할 때.
• 투자를 통해 얻은 수익을 보여주어야 할 때.

실행 계획이란?

실행 계획은 비즈니스 목표를 달성하기 위해 여러분과 팀이 수행해야 하는 모든 단계나 조치를 설명한 단계별 가이드입니다. 즉, 실행 계획은 달성할 수 있는 결과나 성과를 위한 아이디어입니다. 실행 계획은 목표와 목표 달성 방법을 결정할 때 도움이 되며, 이를 통해 실행할 수 있고 달성할 수 있는 단계로 분류할 수 있습니다. 또한 실행 계획은 각 작업의 담당자와 기한을 명확히 나타냅니다. 따라서 모든 팀원이 서로 보조를 맞출 수 있으며 책임감을 갖고 업무에 임할 수 있습니다.

이니셔티브(특정 목표를 달성하기 위한 프로젝트 또는 실행 계획)를 시작하기 전 계획 단계에서 프로젝트 실행 계획을 생성해야 합니다. 실행 계획을 수립하는 방법에 대한 자세한 내용은 실행 계획 수립에 관한 Asana의 기사를 참조해 주세요.

실행 계획 템플릿이란?

실행 계획 템플릿은 시작점으로 활용할 수 있는 재사용 가능한 리소스입니다. 이를 통해 목표를 달성하기 위해 필요한 단계를 파악할 수 있습니다. 디지털 실행 계획 템플릿을 사용하면 목표 달성에 필요한 모든 단계를 확인하고 추적할 수 있습니다. 또한 재사용이 가능하기 때문에 향후 유사한 목표를 설정했을 경우 이를 달성하기 위한 프로세스를 계획할 수 있습니다. 게다가 일을 위한 일을 줄일 수 있습니다. 이는 모두에게 언제나 장점이 됩니다.

실행 계획 템플릿을 사용하는 방법

기본이 되는 실행 계획 템플릿을 생성하면 사용법은 매우 간단합니다. 모든 이니셔티브를 시작할 때마다 간단히 템플릿을 복제한 다음 특정 목표를 달성하는 데 필요한 정보를 입력하기만 하면 됩니다.

실행 계획 템플릿에 포함해야 하는 내용

기본 실행 계획 템플릿은 향후 유사한 목표를 달성하기 위한 로드맵 역할을 할 것입니다. 따라서 재사용할 수 있다는 점이 핵심입니다. 즉, 다양한 이니셔티브에 쉽게 복제할 수 있다는 점을 고려하여 기본 템플릿을 만들어야 합니다. 일반적으로 다양한 이니셔티브에 걸쳐 확장할 수 있는 반복 가능한 조치나 단계를 기본 템플릿에 포함합니다.

이렇게 하는 가장 쉬운 방법은 템플릿을 ‘리서치’, ‘계획’, ‘실행’ 등의 단계로 분류하는 것입니다. 프로젝트 단계를 식별하면 특정 목표에 걸쳐 진행 상태를 추적하는 데 사용하는 자세한 정보를 추가할 수 있습니다.

다음은 실행 계획 템플릿에 포함할 수 있는 몇 가지 기본 정보입니다.

• 각 작업 또는 실행 과제의 소유자
• 실행 시작일과 마감일
• 실행 기간
• 실행 상태
• 실행 우선순위
• 실행 진행 상태

이어서 특정 이니셔티브를 시작한 후 템플릿의 사본을 만들고 목표에 대한 구체적인 정보를 추가할 수 있습니다. 또한, 선행 작업과 후속 작업의 완료가 서로 의존 관계에 있음을 나타내는 종속 관계를 추가할 수 있으며, 목표의 단계를 완료했을 때와 같이 목표의 타임라인상에서 특정 지점을 나타내는 마일스톤을 설정할 수 있습니다. 실행 계획 템플릿을 사용하면 신속하게 목표를 달성할 수 있습니다.